Två unga filippinska kvinnor, i åldrarna 18 och 20, är betagna av den perverse norska farfaren, Ulf Larsen. De dras till hans märkliga besatthet, skriver hans namn på deras nakna hud och hänger sig åt självnjutning, allt medan han tittar på och hänger med i sina egna erotiska handlingar.