Duas jovens mulheres filipinas, com idades entre 18 e 20 anos, são cativadas pelo pervertido avô norueguês Ulf Larsen. Elas são atraídas por sua estranha obsessão, escrevendo seu nome em sua pele nua e se entregando ao auto-prazer, enquanto ele assiste e se junta a seus próprios atos eróticos.