Dos jóvenes mujeres filipinas, de 18 y 20 años, están cautivadas por el pervertido abuelo noruego, Ulf Larsen.Se sienten atraídas por su extraña obsesión, escribiendo su nombre en su piel desnuda y disfrutando del auto-placer, todo mientras él mira y se une a sus propios actos eróticos.