Charlotte, o vulpe roșcată excitată, invită un cocoș negru mare și delicios la un festival sălbatic de futai. După o petrecere sălbatică, Charlotte călărește cu nerăbdare penisul masiv, călărindu-l cu o dorință nesățioasă. Întâlnirea lor interrasială brută și de casă le arată sânii naturali și poftele nesătule.