Charlotte, pulchna, duża czarna kobieta, zaprasza na dziką imprezę seksualną z napaloną rudowłosą diablicą. Po dzikiej imprezie, Charlotte chętnie dosiada ogromnego kutasa, jeżdżąc na nim z nienasyconym pożądaniem. Ich surowe, domowe międzyrasowe spotkanie pokazuje ich naturalne cycki i nienasyłkowe apetyty.