Een dikke, weelderige grote zwarte lul nodigt een geile roodharige vixen, Charlotte, uit voor een wild neukfeest. Na een wild feest bestijgt Charlotte gretig de enorme lul en berijdt hem met onverzadigbaar verlangen. Hun rauwe, zelfgemaakte interraciale ontmoeting laat hun natuurlijke tieten en onverzadigbare eetlust zien.