Mystique, de shapeshifting mutant, verleidt Wolverine met haar boeiende schoonheid en onverzadigbare verlangen. De twee gaan een hete ontmoeting aan, hun lichamen verstrengeld in een dans van plezier. Cosplayer Leia Down draagt bij aan de aantrekkingskracht als ze getuige is van hun gepassioneerde ontmoeting.