Mystique, mutant yang menggoda, menggoda Wolverine dengan kecantikannya yang memikat dan keinginan yang tidak terpuaskan. Keduanya terlibat dalam pertemuan yang panas, tubuh mereka disatukan dalam tarian kenikmatan. Cosplayer Leia Down menambah daya tarik saat dia menyaksikan pertemuan mereka yang penuh gairah.