Mystique σαγηνεύει τη Wolverine με τη μαγευτική ομορφιά και την ακόρεστη επιθυμία της. Παρακολουθούν μια καυτή συνάντηση, με τα σώματά τους μπλεγμένα σε έναν χορό ευχαρίστησης. Η Cosplayer Leia Down προσθέτει στη γοητεία καθώς γίνεται μάρτυρας της παθιασμένης συνάντησής τους.