Egy pár egy domináns szerető irányításával fedezi fel a shemale feminizáció birodalmait. A női öltözékben ékeskedő transzszexuálisok a mestereiket szolgálják, elmosva a határokat az élvezet és a büntetés között. Ez az emberiség jövője, ahol a dominancia és az alávetés összefonódik a transzszexualitás vágyával.