یک زن و شوهر قلمروهای زنانه سازی را با راهنمایی یک معشوقه مسلط بررسی می کنند. ترنس ها، که با لباس زنانه آراسته شده اند، به اربابان خود خدمت می کنند و خطوط بین لذت و مجازات را محو می کنند. این آینده بشریت است، جایی که سلطه و تسلیم با میل ترنس ها در هم آمیخته است.