Un couple explore les royaumes de la féminisation shemale, guidé par une maîtresse dominante.Les transsexuelles, ornées de tenue féminine, servent leurs maîtres, brouillant les frontières entre plaisir et punition.C'est l'avenir de l'humanité, où domination et soumission s'entremêlent au désir transsexuel.