Sean Michaels, người đam mê con cặc đen lớn cuối cùng, gặp con gái kế mới của mình Cherry Torn. Mặc dù cô ấy phản đối, anh ta thống trị cô ấy bằng con cặc đen khổng lồ của mình, thể hiện chuyên môn của mình trong niềm vui đa chủng tộc. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt của họ khám phá tình dục thô, kỹ năng miệng và khả năng độc đáo của Sean để làm hài lòng bất kỳ âm hộ chặt chẽ nào.