שון מייקלס, חובב הזין השחור הגדול האולטימטיבי, פוגש את בתו החורגת החדשה צ'רי טורן. למרות מחאותיה, הוא שולט בה עם הזין השחור המאסיבי שלו, ומציג את המומחיות שלו בהנאה בין-גזעית. המפגש האינטנסיבי שלהם חוקר סקס גס, כישורי פה, והיכולת הייחודית של שון לספק כל כוס צמוד.