Trong một phòng trang điểm, Skin Diamond và người tình da màu của cô tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã, bao gồm đụ mặt mạnh mẽ, đụ mông và một cú xuất tinh khổng lồ. Cuộc tình ba chủng tộc này là giấc mơ trở thành hiện thực đối với bất kỳ người sành phim khiêu dâm nào.