Hai cô gái trẻ, Kristi và Bella Gray, gắn kết với trang điểm, tiếng cười của họ truyền nhiễm. Hóa học của họ rất mãnh liệt. Khi một chàng trai may mắn tham gia, sự trêu chọc vui nhộn của họ leo thang thành một cuộc tình ba nóng bỏng, với những nụ hôn mãnh liệt, niềm vui miệng và từ hành động phía sau, lên đến đỉnh điểm là kết thúc bằng tinh trùng trên mặt.