Богата МИЛФ Ај Апплегате позива добро обдареног црнца у свој луксузни дом поред базена. Она нестрпљиво услужује његовог колосалног члана вештим пушењем, што доводи до интензивног међурасног продора. Њихов страствени сусрет кулминира у међусобном задовољству.