Aj Applegate, en rik MILF, inviterer en velutstyrt svart mann til sin luksuriøse bolig ved bassengkanten. Hun betjener ivrig hans kolossale lem med en dyktig blowjob, noe som fører til intens interracial penetrasjon. Deres lidenskapelige møte kulminerer i gjensidig tilfredsstillelse.