Ava Delane a Maia Davis, dve kamarátky MILFky, sa zapájajú do horúceho stretnutia s nevlastným synom Avy. Masívny čierny penis mladého muža zanecháva obe ženy lapajúce po dychu v úžase a túžbe. Ich medzirasový sex fest predvádza ich neukojiteľnú chuť na veľké čierne kohúty.