Ava Delane und Maia Davis, zwei MILF-Freunde, haben eine heiße Begegnung mit Avas Stiefsohn. Der massive schwarze Schwanz des jungen Mannes lässt beide Frauen vor Ehrfurcht und Verlangen keuchen. Ihr interrassisches Fickfest zeigt ihre unersättlichen Wünsche nach großen schwarzen Schwänzen.