Грудастая мамочка Лорен Филлипс и ее падчерица Зои Спаркс занимаются горячим тройничком с хорошо одаренным чернокожим жеребцом. Их неутолимые желания удовольствия приводят к интенсивному анальному действию, кульминацией которого является общая кульменация.