Лилли Форд, знойная соблазнительница, оказывается в горячем свидании с принцем Яхшуа, хорошо одаренным чернокожим жеребцом. Их встреча разжигает огненную страсть, поскольку узкие фигуры Лилли заполнены впечатляющим членом Принса, что приводит к незабываемой межрасовой эскападе.