Две сладострастные брюнетки в прокуренной тусклой обстановке наслаждаются горячей встречей. Их соблазнение разворачивается страстными поцелуями, ласками и оральными исследованиями, завершаясь диким, титаническим трипстом. Все это время они пыхтят сигаретами, добавляя струю запретного очарования к своей эротической эскападе.