Kaksi himokasta ruskeaverikköä antautuu intohimoiseen kohtaamiseen savuisen himmeässä ympäristössä. Heidän viettelynsä etenee intohimoisilla suudelmilla, hyväilyillä ja suullisella tutkimisella, mikä huipentuu villiin, titaaniseen yritykseen. Koko ajan he puhaltavat savukkeitaan ja lisäävät ripauksen kiellettyä viehätystä eroottiseen seikkailuunsa.