Поздняя ночь в офисе становится горячей, когда секретарша, потрясающая транссексуалка, соблазняет своего босса. После страстного макияжа она с удовольствием сосет его толстый член, а затем садится на него для дикой езды. Их интенсивная встреча заканчивается беспорядочной, удовлетворительной кульминацией.