Egy késő esti irodai találkozás forró fordulatot vesz, amikor a titkárnő, egy lenyűgöző shemale elcsábítja főnökét. Szenvedélyes kiszerelés után mohón szívja kövér farkát, majd felszereli őt egy vad körútra. Intenzív találkozásuk rendetlen, kielégítő csúcspontra jut.