Juliana Jones, o fată cu doi prieteni bine înzestrați, se trezește și se masturbează când intră mama ei vitregă, Alexis Fawx. În mod surprinzător, mama ei nu se supără, ceea ce duce la o întâlnire fierbinte cu ambii prieteni. Camera surprinde fiecare detaliu, de la prim-planuri până la prim-up-uri nemernic.