Juliana Jones, en pige med to velbegavede venner, rejser sig for at onanere, da hendes stedmor, Alexis Fawx, kommer ind. Overraskende nok bliver hendes mor ikke ked af det, hvilket fører til et varmt møde med begge venner. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilleder til nærbilleder af røvhullet.