Starleta înflăcărată Lou Charmelle se răsfăț într-o întâlnire fierbinte cu Mandingo bine dotat, dornică să-și exploreze penisul negru colosal. Întâlnirea lor pasională prezintă o dorință nesățioasă pentru un penis negru mare, lăsând spectatorii fără suflare și dornici de mai mult.