Η αποπνικτική στάρλετ Lou Charmelle επιδίδεται σε μια καυτή συνάντηση με τον προικισμένο Mandingo, ανυπόμονοι να εξερευνήσουν το κολοσσιαίο μαύρο καβλί του. Το παθιασμένο τους tryst επιδεικνύει την ακόρεστη επιθυμία τους για μεγάλο μαύρο κόκορα, αφήνοντας τους θεατές με κομμένη την ανάσα και λαχτάρα για περισσότερα.