Gracelynn, o fată de naștere care se simte singură, vizitează un prieten pentru a condimenta lucrurile. El se răsfăț în joc anal și palme, pe care Gracelynn le răsplătește cu o muie pasională. Întâlnirea lor fierbinte escaladează cu jocul anal, prezentându-și dorințele nesățioase.