Gracelynn, gadis ulang tahun yang kesepian, mengunjungi seorang kawan untuk memanaskan suasana. Dia menikmati permainan pantat dan pukulan, yang Gracelynn membalas dengan blowjob yang penuh gairah. Pertemuan panas mereka meningkat dengan permainan anal, mempamerkan keinginan mereka yang tidak terpuaskan.