Młoda korepetytorka historii, Odette Delacroix, znajduje się w gorącym spotkaniu ze swoją uczennicą, czarnoskórą nastolatką, która chce nauczyć się czegoś więcej niż tylko podręczników. Ich spotkanie przeradza się w namiętną międzyrasową wymianę przyjemności oralnej i intensywny seks.