Die junge Geschichtslehrerin Odette Delacroix findet sich in einer heißen Begegnung mit ihrem Tutee wieder, einem schwarzen Teenager, der mehr als nur Lehrbücher lernen möchte. Ihre Begegnung eskaliert zu einem leidenschaftlichen interracialen Austausch von oralem Vergnügen und intensivem Ficken.