Naomi, paląco gorąca laska, spotyka Johna E., mężczyznę z ogromnym czarnym kutasem. Chętnie go zaspokaja, dając mu niesamowity blowjob, zanim weźmie jego ogromnego węża głęboko w siebie. Ich intensywne międzyrasowe spotkanie sprawia, że ona pragnie więcej.