Naomi, seorang wanita yang sangat seksi, bertemu dengan John E., seorang pria dengan penis hitam besar. Dia sangat ingin memuaskannya, memberinya blowjob yang luar biasa sebelum mengambil batang ular besar di dalamnya. Pertemuan interracial yang intens mereka membuatnya semakin menginginkan.