Twee jonge vrouwen, een blonde en een brunette, gaan seksuele activiteit aan met een oudere man. Om de beurt bevredigen ze hem door zijn penis diep te zuigen en vervolgens geslachtsgemeenschap te hebben. Het hoogtepunt is dat de oudere man ejaculeert in de monden van de twee jonge vrouwtjes, die vervolgens elkaars speeksel proeven.
Twee jonge meisjes, een blonde en een brunette, gaan seksuele activiteiten aan met een oudere man. Ze geven hem om de beurt een deepthroat pijpbeurt voordat ze hard in hun poesje worden geneukt door de oude man. Het is een wilde rit voor deze geile tieners.