Kaksi nuorta naarasta, yksi blondi ja yksi brunette, harrastavat vanhemman miehen kanssa seksuaalista toimintaa. He vuorotellen miellyttävät häntä imemällä hänen peniksensä syvälle ja harrastamalla sitten seksuaalista kanssakäymistä. Huipentuma on se, että vanhempi mies ejakuloi kahden nuoren naaraan suuhun, jotka sitten siirtyvät maistelemaan toistensa sylkeä.
Kaksi nuorta tyttöä, yksi blondi ja yksi brunette, harrastaa villiä seksiä vanhemman miehen kanssa. He antavat hänelle innokkaasti vuorotellen syvän suihin ennen kuin vanha mies nai häntä kovasti pilluaan. Se on villi matka näille kiimainen teini-ikäisille.