Caren Caan, een provocerende Afro-Amerikaanse vrouw, wordt gedisciplineerd door haar dominante vrouwelijke partner, Ariel X, voordat ze seksuele activiteiten ontplooit met een blanke man
Vuile zwarte slet Caren Caan wordt gestraft door haar minnares Ariel X voor ongehoorzaamheid. Nadat ze is vastgebonden en gespeeld, wordt ze geneukt door een blanke kerel. Ariel doet mee en geeft Caren een ruwe neukbeurt. Caren eindigt onder het zaad, bevredigd door haar meesteres en haar partner.