Caren Caan, en provokerende afroamerikansk kvinde, bliver disciplineret af sin dominerende kvindelige partner, Ariel X, før hun engagerer sig i seksuel aktivitet med en kaukasisk mand
Caren Caan bliver straffet af sin elskerinde Ariel X for at være ulydig. Efter at være blevet bundet og leget, bliver hun kneppet af en hvid fyr. Ariel slutter sig til og giver Caren en hård kneppetur. Caren ender med at være dækket af sperm, tilfredsstillet af sin herskerinde og hendes partner.