Mitsuha Kikukawa, en sexy 18 år gammel collegestudent, belønner studiepartneren sin med en het massasje. Etter hvert som spenningen stiger, blir Chisato Mukai med og skaper en sensuell trekant med de asiatiske søta. Deres 60-fps møte viser frem deres kyssende og undertøyskledde eiendeler.