Ο Τσαρλς Ντέρα και η Έμιλυ Άντισον, δύο δελεαστικά μωρά, απελευθερώνουν την άγρια πλευρά τους σε μια καυτή εσωτερική συνεδρία. Η Έμιλυ, μια μπαλαρίνα, επιδεικνύει τις κινήσεις της, ενώ ο Κάρολος εξερευνά κάθε εκατοστό του λαχταριστού μουνιού της. Η παθιασμένη συνάντησή τους κορυφώνεται σε ένα ακατάστατο φινάλε προσώπου.