Pavlina và Kay, hai cô gái châu Âu quyến rũ, tham gia cùng Michael và Marcel trong một cuộc tình ba hoang dã. Pavline, một thiếu niên Nga trẻ tuổi, bị cả hai chàng trai đụ, trong khi Kay háo hức mút cặc của họ. Hai chàng trai thay phiên nhau đụ các cô gái tóc nâu cho đến khi họ xuất tinh, để lại căn phòng tràn đầy tinh dịch nóng bỏng.