Melody Parker và River Fox, hai người tình trẻ tuổi, khám phá ham muốn của họ với một người đàn ông da đen. Con cặc đen khổng lồ của Mandingo chứng minh quá nhiều cho Melody, nhưng River bước vào để làm hài lòng anh ta. Cuộc gặp gỡ chủng tộc của họ thể hiện sự hấp dẫn và đam mê chung.