Hai người chuyển giới nóng bỏng mặc trang phục mèo con khao khát hành động. Họ tham gia vào tình dục đồng tính nồng nhiệt, thưởng thức niềm vui của nhau trước khi tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một chàng trai may mắn. Cuộc phiêu lưu les hoang dã của họ thể hiện những ham muốn không ngừng và đam mê không kiềm chế.