Evelina Darling và Emily Bender, hai người mẫu thiếu niên tuyệt đẹp, khỏa thân cho một họa sĩ tài năng, dẫn đến một cuộc tình ba nóng bỏng. Những ham muốn không ngừng của họ đốt cháy một cuộc tình 3 người không thể quên, biến nghệ thuật của anh ta thành một bữa tiệc hoang dã và gợi cảm.