Thiếu niên da đen trẻ tuổi Jenna Foxx tìm kiếm sự an ủi từ bạn của mình, MILF ngực bự Sara Jay, trên ghế sofa. Khi họ chia sẻ bí mật của họ, ngón tay và lưỡi của Sara khám phá những ham muốn của Jenna, dẫn đến một cuộc gặp gỡ đồng tính nữ đa chủng tộc điên rồ.