Mẹ kế của một cô gái trẻ bắt gặp hai người bạn da đen đang mời cô tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Những trò nghịch ngợm của họ leo thang, tiết lộ mặt hoang dã của họ và đẩy ranh giới. Mẹ kế ban đầu bị sốc, ôm lấy một cuộc tình dục ba người bất ngờ, trưng bày bên phiêu lưu của riêng mình.