Ms. Cleo, một người phụ nữ mập mạp xinh đẹp quyến rũ, hướng dẫn một thiếu niên da đen gầy gò trong nghệ thuật quyến rũ. Cô ấy trình diễn với mông đầy đặn của mình, tinh nghịch khiêu khích và quyến rũ cô gái trẻ. Cuộc gặp gỡ leo thang với khám phá đồ chơi, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc đụ đít nóng bỏng, tàn bạo.