Những cách ngoại tình của Mick Blue bắt kịp anh ta khi anh ta đối mặt với bạn thân của người yêu, Ajaa Xxx. Cuộc gặp gỡ nóng bỏng của họ biến thành một cuộc vui đụ lấy cảm hứng từ thể dục, thể hiện sự thèm khát không ngừng của Mick đối với cả phụ nữ da màu và gầy gò.